Audit patrimonial
Un audit patrimonial permet de dresser un bilan complet et précis de votre situation financière, incluant vos actifs, vos passifs, vos revenus et vos dépenses. En tant que gestionnaire de patrimoine privé, j’identifie les points forts et les faiblesses de votre patrimoine, ainsi que les opportunités d'optimisation. Tout cela, afin de vous aider à améliorer la gestion de vos actifs, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou encore organiser la transmission de votre patrimoine.
Le travail d’audit patrimonial en détails
Mes missions sont variées mais toutes ont un objectif commun : vous aider à appréhender au mieux l’état de votre situation financière et patrimoniale et à découvrir comment tirer le meilleur parti de vos ressources, dans les meilleures conditions, en exploitant les dispositifs de défiscalisation disponibles sur le marché. Concrètement, mon travail d’audit patrimonial est le suivant :
- Analyse complète de votre situation financière : j’évalue l'ensemble de vos actifs (immobiliers, financiers, professionnels), vos passifs (dettes, crédits), ainsi que vos revenus et vos dépenses. Cette analyse détaillée permet d'avoir une vision claire et précise de votre patrimoine.
- Identification des points forts et des faiblesses : je repère les éléments de votre patrimoine qui sont bien gérés et ceux qui nécessitent des améliorations. Je mets en lumière les faiblesses potentielles qui pourraient nuire à votre situation financière à court, moyen ou long terme.
- Détection des opportunités d'optimisation : j’identifie les opportunités pour optimiser vos placements, réduire votre fiscalité et améliorer la rentabilité de vos actifs. Je vous informe également des dispositifs fiscaux avantageux dont vous pourriez bénéficier.
- Recommandations sur mesure : en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers, je fournis des recommandations entièrement personnalisées. Ces conseils visent à améliorer la gestion de vos actifs, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite et organiser la transmission de votre patrimoine.
- Vision globale et stratégique : en vous offrant une vue d'ensemble de votre situation patrimoniale, je vous aide à prendre des décisions éclairées. Cette vision globale permet de définir une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée à vos objectifs de vie.
- Mise en place d'actions concrètes : et bien entendu, je vous accompagne dans la mise en œuvre des recommandations. Je vous aide à structurer et à sécuriser efficacement votre patrimoine, en prenant des mesures concrètes pour assurer sa croissance et sa pérennité sur le long terme.
En un mot : faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour un audit patrimonial vous permet de bénéficier d'une analyse approfondie et d'un accompagnement personnalisé, vous aidant à sécuriser, valoriser et optimiser votre patrimoine de manière durable.
Tirez le meilleur parti de votre situation financière avec DAVID ACHEROFF - GESTION DE PATRIMOINE
Un audit patrimonial est indispensable pour définir concrètement les contours de votre situation et détecter les opportunités qui s’offrent à vous en matière de stratégie patrimoniale. Je vous propose un état des lieux exhaustif de votre situation (revenus et dépenses, actifs et dettes…) pour l'optimisation fiscale et afin de vous aider à avoir une vision claire de votre situation et de la valeur de vos actifs, dans un but d’optimisation patrimoniale et de réduction des risques fiscaux.
Situé au 27 Rue Charles de Gaulle à YERRES (91330), je vous reçois à mon cabinet ou me rends directement chez vous, au besoin. Je me déplace sur l’ensemble de la région Île-de-France et plus globalement toute la France métropolitaine. N’hésitez pas à me faire part de vos demandes ou à programmer dès maintenant votre audit patrimonial en me téléphonant ou en m’écrivant par l’intermédiaire du formulaire de contact ci-dessous. Je vous répondrai dans les meilleurs délais.
